Исследование Домклик: портрет покупателя на рынке ИЖС в 2024 году

С конца 2022 года рынок ИЖС переживает настоящий бум: в 2023 году аналитики неоднократно фиксировали рекордное число выдач ипотечных кредитов, а в 2024 году продолжаем наблюдать обновление рекордов по доле ИЖС в общем количестве ипотечных выдач Сбера.

Аналитический центр Домклик изучил динамику ипотечных сделок в данном сегменте с начала 2023 года и выделил основные изменения на рынке строительства частных жилых домов. Также эксперты выяснили, как изменились основные характеристики заемщика.

Как менялся спрос на ИЖС

В 2023 году мы наблюдали бурный рост спроса на рынке ИЖС: рост непрерывно продолжался с февраля по октябрь. Если в начале года количество выдач составляло по 2-3 тыс. шт. в месяц, то к IV кварталу оно уже достигло рекордных 15 тыс. шт. Доля выдач также выросла с 4% в I квартале до 11% в IV квартале.

В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7-10 тыс. шт. в месяц. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23%). Стабильный рост объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обойдется дешевле, чем покупка квартиры.

Если медианная стоимость квадрата на первичном и вторичном рынке в апреле 2024 года была равна 150 тыс. и 103 тыс. соответственно, то на рынке ИЖС (дома) — 55 тыс. руб. Полагаем, что интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов.

Как изменилась география ипотеки на рынке ИЖС

За первые четыре месяца 2024 года лидерами по количеству сделок на рынке ИЖС стали Центральный и Приволжский федеральные округа: на их долю пришлось 23,9% и 23% всех выдач по стране соответственно. На оставшиеся округа, за исключением Северо-Кавказского округа, приходится по 8-13% сделок. В СКФО было проведено всего 2,3% сделок.

Что касается распределения количества сделок по субъектам, то здесь лидирует Подмосковье (Центральный округ): в области было совершено 13,4% всех сделок по стране (сегмент ИЖС). Далее следуют Краснодарский край (Южный округ), Республика Башкортостан (Приволжский округ), Республика Татарстан (Приволжский округ) и Ленинградская область (Северо-Западный округ): на регионы пришлось по 4-7% всех выдач на рынке ИЖС по РФ.

С января-апреля 2023 года география спроса существенно поменялась. Наиболее явные изменения произошли в четырех федеральных округах. Если в Центральном и Дальневосточном округах доля сделок снизилась на 4-5 п.п., то в Сибирском и Южном округах она, наоборот, увеличилась на 4-5 п.п.

Что касается востребованности сегмента ИЖС по сравнению с другими типами недвижимости, доля ИЖС в общем количестве выдач по РФ за январь-апрель 2024 года составила около 20%.

По округам доля варьируется от 20% до 25%, за исключением двух округов — Уральского (17%) и Северо-Кавказского (7%). Такие регионы Северо-Кавказского округа, как Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Чеченская Республика, занимают последние места по доле ИЖС среди всех российских регионов: значение параметра не достигает и 1%.

Как изменился портрет заёмщика на рынке ИЖС

Аналитики Домклик сравнили портрет заемщиков на рынке ИЖС в январе-апреле 2024 года с аналогичным периодом 2023 года и пришли к следующим выводам.

1. Медианный возраст заемщиков по России не изменился с января-апреля 2023 года — 37 лет

В федеральных округах параметр также остался неизменным (36-38 лет).

2. Теперь женщины по РФ оформляют примерно 45% кредитов на рынке ИЖС

В федеральных округах показатель колеблется между 42% и 50%. Наиболее высокий процент — в Дальневосточном округе (более 49%).Хотя ипотеку на ИЖС по-прежнему чаще оформляют мужчины, доля женщин выросла за последний год (на 4 п.п. по РФ и на 4-7 п.п. в федеральных округах). Единственным исключением стал Дальневосточный округ, где показатель почти не изменился.

3. Как по РФ, так и в федеральных округах медианный доход существенно вырос

В среднем по России он составил 119 тыс.руб., то есть на 93,3% выше, чем в первые четыре месяца 2023 года. В округах показатель варьируется. Наибольший доход отмечается в Центральном (171 тыс.руб.) и Северо-Западном (138 тыс.руб.) округах. Округа с наибольшим приростом дохода — Северо-Кавказский (+142%), Центральный (+119%) и Приволжский (+116%).

4. По сравнению с январем-апрелем прошлого года, в первые четыре месяца 2024 года снизилась доля заемщиков, состоящих в браке — с 76% до 70%

Показатель больше всего уменьшился в Сибирском (на 13 п.п.) и Северо-Кавказском округах (на 12 п.п.), из-за чего доля заемщиков в браке здесь стала самой низкой (примерно по 62%). Самое высокое значение показателя — в Южном, Центральном и Приволжском округах (по 72%).

5. Заемщики без детей все так же оформляют больше половины ипотек на ИЖС (около 55%)

С прошлого года доля заемщиков без детей выросла на 1 п.п. Один ребенок есть у 17% заемщиков, а двое — у 27%. Клиенты с 3 и более детьми составляют чуть более 1%.