Исследование Домклик: к концу первого полугодия доля льготной ипотеки выросла до 76%

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости. В этой части исследования эксперты рассказали, как в первом полугодии 2024 года менялся спрос на льготную ипотеку.

Также аналитики выяснили, насколько выросла востребованность различных госпрограмм в июне, накануне завершения массовой льготной ипотеки под 8% и изменения условий «Семейной ипотеки».

Как менялась востребованность льготных ипотечных программ в первом полугодии 2024 года

В конце прошлого года были введены масштабные ограничения в условия госпрограмм с целью охлаждения сегмента льготной ипотеки, главными из которых стали сокращение максимальной суммы кредита до 6 млн рублей и повышение первоначального взноса до 30% по программе «Господдержка». Кроме того, согласно новым условиям, льготный кредит можно было получить лишь один раз.

Эффект от ограничений мы увидели уже в первом квартале. Если в четвертом квартале прошлого года количество льготных кредитов составляло около 70 тыс. шт. в месяц, то в январе количество выдач упало до 21 тыс. Стоит отметить, что январь традиционно демонстрирует низкий уровень продаж, но в феврале–марте рынок, как правило, оживает. Однако в данном случае роста спроса не последовало: в феврале–марте количество выдач по льготным программам оказалось даже ниже, чем в январе (до 20 тыс. в месяц). Доля льготных кредитов в общем количестве выдач при этом также сократилась с рекордных 61% в декабре до ~40% в феврале–марте.

Эксперты отмечают, что в первом квартале снижение спроса на программу «Господдержки» оказалось сравнимым с «Семейной ипотекой»: в обоих случаях доля сделок по программам снизилась на 6-7 п. п. (по отношению к четвертому кварталу 2023 года) до ~19%. За это время рост процента выдач продемонстрировала лишь «Дальневосточная и Арктическая ипотека» благодаря расширению на новые территории в конце прошлого года.

Спрос на льготную ипотеку начал набирать обороты лишь в начале второго квартала: в апреле количество выдач по льготным программам выросло до 31 тыс. шт. (+62% по отношению к марту), а доля льготной ипотеки выросла на 12 п. п. до 53%. Увеличение темпа роста спроса на льготное ипотечное кредитование аналитики объяснили приближающимся завершением программы «Господдержка» и изменением условий по другой ключевой программе — «Семейной ипотеке». Кроме того, в начале апреля были возобновлены выдачи IT-ипотеки. Эксперты Домклик добавили, что отчасти приток покупателей был связан с отменой требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.

По мере приближения срока завершения массовой льготной ипотеки под 8% и обновления условий «Семейной ипотеки» высокий темп роста спроса на льготное ипотечное кредитование сохранился: в мае доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла до нового рекордного уровня — 63,2% (с апреля +10 п. п.), а количество выдач по льготным программам — до 49 тыс. шт. (+60% по отношению к апрелю).

Стоит также отметить, что во втором квартале этого года «Семейная ипотека» оказалась наиболее востребованной льготной программой, обогнав программу «Господдержки» накануне ее завершения. Так, на долю «Семейной ипотеки» пришлось около 31% всех ипотечных сделок Сбера, в то время как на долю «Господдержки» — около 29%.

Востребованность льготной ипотеки в июне 2024 года

В последний месяц действия программы «Господдержка» и прежних условий «Семейной ипотеки» спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня. Количество выдач выросло на 70% (по отношению к маю) и составило около 83 тыс. шт., что превышает значения сентября и декабря 2023 года — предыдущих пиков спроса. Доля льготной ипотеки также резко увеличилась — на 13 п. п. до 76%, что также является максимумом за все время наблюдений.

Аналитики Домклик уточнили, что наибольший прирост доли льготной ипотеки в июне зафиксирован в Республике Дагестан (+25 п. п.), Республике Калмыкия (+25 п. п.), Республика Коми (+21 п. п.).

«Семейная ипотека»

В июне наиболее востребованной льготной программой вновь оказалась «Семейная ипотека»: на ее долю пришлось 37% всех ипотечных сделок Сбера — новое максимальное значение за все время наблюдений (+9 п. п. к маю). Количество выдач при этом составило около 40 тыс. шт., почти в два раза больше, чем в мае.

Как и в прошлом месяце, лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач стала Республика Калмыкия (58%). Высокий процент сделок по программе отмечается и в ряде других малых регионов: Астраханская область (48%), Республика Дагестан (48%), Ставропольский край (47%), Республика Чувашия (46%).

Среди крупнейших регионов, лидирующих по общему количеству ипотечных сделок, по-прежнему выделяются Ростовская (45%) и Тюменская (44%) области.

Программа «Господдержка»

Рост спроса на ипотеку по программе «Господдержка» также оказался внушительным: было выдано 36,5 тыс. шт. кредитов, что на 71% больше, чем в мае. На долю «Господдержки» пришлось 33% всех выдач Сбера по стране (+ 6 п. п. к маю), что является рекордом за всю историю наблюдений.

Наибольший спрос на программу зафиксирован в Республике Хакасия — 51% от всех выдач по региону, Калининградской области — 48% и в Тульской области — 43%.

Другие госпрограммы

Повышенный спрос в сегменте льготной ипотеки привел к росту спроса и на другие, более адресные программы. Так, за месяц количество выдач по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» выросло на 16% до 2,9 тыс. шт.

Несмотря на досрочное прекращение выдач количество сделок по IT-ипотеке также оказалось относительно высоким: за неполный месяц было выдано около 2,8 тыс. кредитов, что сравнимо с показателями всего мая.