Список клиентов

В списке клиентов можно получить информацию о ранее зарегистрированных менеджером клиентах и оформленных заявках.

Список всех ваших клиентов доступен в разделе «Мои клиенты».

Отображение клиентов в списке можно отфильтровать по:

• типу сделки (ипотечные, неипотечные);
• статусу сделки (выбрав из раскрывающегося списка);
• периоду подачи заявки;
• наличию оценки от клиента после сделки

По каждому клиенту доступна следующая информация:

• ФИО клиента;
• номер сделки;
• дата и время создания заявки;
• статус заявки*

* Есть несколько статусов: черновик, отправлено в банк, возврат на доработку, принято в работу, кредитный анализ, кредит одобрен, поиск объекта, сбор документов, не кредитуем, отказ банка, отказ клиента, одобрение объекта, объект согласован, кредит выдан.

Из списка клиентов можно перейти в заявку клиента, нажав на строку с его именем.

Можно ли удалить заявки из списка клиентов

Из списка клиентов можно удалить только заявки в статусе «Черновик» и «Возврат на доработку». Сделать это может автор заявки (агент) или его руководитель.

Удаление из списка клиентов заявок в статусе «Черновик»

Чтобы удалить заявку в статусе «Черновик», выберите ее из списка и наведите указатель на кнопку «Черновик», кнопка изменится на «Удалить», а система попросит подтвердить удаление.

Если заявку в статусе «Черновик» удаляет агент или руководитель, то заявка удаляется и на стороне клиента.

Удаление из списка клиентов заявок в статусе «Возврат на доработку»

Агент и руководители агентов могут удалять заявки в статусе «Возврат на доработку» из списка клиентов. Для этого выберите нужную заявку, наведите указатель на кнопку «Возврат на доработку», кнопка изменится на «Удалить», а система попросит подтвердить удаление.

При удалении заявки из списка она удаляется только на стороне Партнера (агент исключается из участников). В кабинете клиента заявка остается, и если клиент захочет, то может продолжить работу с ней или удалить совсем.

Если заявку в статусе «Возврат на доработку» удаляет агент, то она уходит из списка и у агента, и у его руководителей.

Если заявку удаляет руководитель (компании или офиса), то сделка пропадает из списка и у агента.